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杠杆软件其中HBM渗透率为8%和11%

　　存储芯片飞了！

　　9月30日早盘，A股存储芯片板块持续冲高，江波龙涨超18%，聚辰股份、佰维存储均涨超10%，德明利、诚邦股份等多股涨停，兆易创新、香农芯创、恒烁股份、北京君正等个股跟涨。

　　与此同时，海外存储芯片股价隔夜大涨。闪迪大涨近17%，西部数据大涨超9%，铠侠KIOXIA大涨6%，希捷大涨5%，美光大涨超4%。有消息指出，2025年9月，存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。9月，闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。另外，近日，美光科技向渠道商发出通知，宣布其存储产品价格将上涨20%-30%。

　　存储芯片彻底爆发

　　A股存储芯片全线爆发，板块涨幅一度接近4%，多只个股出现涨停行情。

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　　分析人士认为，存储芯片主要还是受价格驱动。2025年存储市场的第一轮涨价潮始于4月初，彼时闪迪向客户发出涨价函，打响今年存储芯片涨价第一枪。

　　2025年9月，存储市场的第二轮涨价信号枪再度打响。9月，闪迪宣布将面向所有渠道和消费者客户的产品价格上调10%以上。近日，美光科技向渠道商发出通知，宣布其存储产品价格将上涨20%-30%。从9月12日起，所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价，协议客户价格全部取消，暂停报价一周。

　　光大证券认为，年末降价格局已被打破，2025年四季度环比增幅优于之前预期。TrendForce预计2025年三季度和四季度一般型DRAM （Conventional DRAM）价格将季度环比增长10%-15%和8%-13%，若加计HBM，季度环比涨幅将扩大至15%-20%和13%-18%，其中HBM渗透率为8%和11%。另外，TrendForce预计NAND Flash在今年三季和四季分别上涨3%-8%和5%-10%。

　　NAND Flash方向，服务器NAND发生巨大变化，企业级eSSD逐步向HDD渗透，企业级eSSD爆发。由于AI基建的爆发，传统作为海量数据存储基石的Nearline HDD（近线硬盘）已出现供应短缺，促使高效能、高成本的SSD逐渐成为市场焦点，特别是大容量的QLC SSD出货可能于2026年出现爆发性增长。

　　DRAM亦是全面涨价。由于三大DRAM原厂持续优先分配先进制程产能给高阶Server DRAM和HBM，排挤PC、Mobile和Consumer应用的产能，同时受各终端产品需求分化影响，2025年四季度旧制程DRAM价格涨幅依旧可观，新世代产品DDR5涨势相对温和。

　　AI应用也被点爆

　　值得注意的是，今天人工智能应用板块表现也很不错。昆仑万维、科大讯飞、金山办公等权重一度拉高。整个板块的表现要好于算力（AI应用一度涨超1.5%，算力冲高后则显著回落）。

　　消息面上，首先是，DeepSeek-V3.2-Exp发布。在V 3.1基础上加入DSA（ DeepSeek Sparse Attention，一种稀疏注意力机制）。APP接口已同步更新，同时API大幅度降价。

　　同时，寒武纪同步适配，且开源大模型推理引擎vLLM-MLU源代码。通过Triton实现快速适配，BangC融合算子开发实现性能优化；硬件环境要求，4台8卡MLU服务器即可。昇腾同步适配，实现BF16模型部署，并在昇腾CANN上完成优化。

　　沿用大EP并行方案，针对DS的DSA结构叠加实现长序列亲和的CP并行策略，兼顾时延和吞吐，在128K长序列下能够保持TTFT低于2秒、TPOT低于30毫秒的推理生成速度。

　　申万宏源认为，继续大幅降价有利于推理平权，增加推理用量，并为国产算力芯片部署扫平道路。

　　另一方面，当地时间周一，人工智能初创公司OpenAI宣布推出全新功能 “Instant Checkout”(即时结账)，允许用户直接通过其AI聊天机器人ChatGPT完成商品购买，标志着OpenAI在电商领域迈出重要一步。目前，该功能率先支持美国用户在ChatGPT中购买来自Etsy平台的单一商品，适用于ChatGPT Plus、Pro及免费版用户。OpenAI表示，未来将扩展至超过100万家Shopify商户，包括知名品牌Skims和Glossier等。